Cliff Island è un'isola nella Casco Bay, la baia che si stende davanti alla città di Portland, Maine, estremo nord est degli Stati Uniti, come dire sull'Atlantico fra New York ed il Canada. Questo pezzo è pertanto un medley di canzoni fokloristiche di questa area detto New England. Proprio perchè, tra le prime raggiunte dai coloni, sembrò loro, per laghi foreste e clima piovoso, una nuova Inghilterra. La prima parte è intitolata Clambake, nome anche di un piatto tipico con l'aragosta, prodotti ittico per eccellenza di quelle acque fredde. Il secondo pezzo è Fpg on Casco Bay e vuole descrivere la nebbia che sale leggera dalla baia. Si chiude con "Aucocisco" - The ferryboat - tema che richiama il suono del tragetto. Il brano fu suonato dalla Banda di Darfo nel 1992 per la prima volta ed è pertanto un "ripescaggio storico" dal repertorio di 20 anni fa